conwert Immobilien Invest SE: conwert übernimmt Mehrheit an KWG Kommunale Wohnen AG

Wien, 21. Dezember 2012 (pta008/21.12.2012/09:50 UTC+1) -
+ Erwerb von ca. 60 % Paket an deutschem Wohnimmobilien-Unternehmen mit 9.700 Einheiten
+ Kaufpreis von rund 620 EUR / m2
+ KWG-Vorstand Stavros Efremidis wird Geschäftsführender Direktor von conwert verantwortlich für das Deutschland-Geschäft
+ Konsequente Stärkung der strategischen Ausrichtung als Bestandshalter von deutschen Wohnimmobilien - Deutschland-Portfolio von conwert wächst um etwa 66 % auf ca. 24.500 Einheiten
+ Aktienrückkaufprogramm zum Erwerb von bis zu 2,5 Mio Aktien zwecks Finanzierung der Transaktion startet mit Jahresanfang 2013

Die im österreichischen ATX gehandelte conwert Immobilien Invest SE erwirbt einen Mehrheitsanteil von ca. 60 % an der im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Kommunale Wohnen AG (KWG), mit Sitz in Hamburg. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Anteil wird zu einem implizierten Kaufpreis von 620 EUR / m2 erworben. Die Transaktion wird ungefähr zu gleichen Teilen aus Barmitteln und eigenen Aktien (implizierter Transaktionswert der eigenen Aktien von 13,94 EUR pro Aktie) der conwert finanziert. Ein Teil des Kaufpreises hängt von der Erreichung bestimmter Kenngrößen bei KWG ab. Der Verkäufer hat darüber hinaus das Recht, innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion weitere 1 Mio conwert-Aktien zum Preis von 10,00 EUR je Aktie zu erwerben. conwert wird zeitnah ein weiteres Aktienrückkaufprogramm initiieren, um diese Option im Falle der Ausübung während der nächsten drei Jahre bedienen zu können. Über das Aktienrückkaufprogramm wird conwert bis Ende März 2013 bis zu 2,5 Mio conwert-Aktien über die Börse und außerbörslich zurückkaufen (nähere Informationen dazu in der Bekanntgabe von conwert zum Start des siebten Aktienrückkaufprogramms von heute bzw. auf der Website www.conwert.at).

Stavros Efremidis, Sprecher des Vorstands der KWG, soll nach Abschluss der Transaktion im Februar 2013 in das Geschäftsführende Direktorium der conwert berufen werden. Als Geschäftsführender Direktor von conwert soll Stavros Efremidis zukünftig das operative Geschäft im Kernmarkt Deutschland verantworten. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in der deutschen Immobilienwirtschaft.

Maßgebliche Erweiterung des Deutschlandportfolios
Die KWG verwaltet nach starkem Wachstum unter Berücksichtigung des am 20. Dezember 2012 bekanntgegebenen Portfolioerwerbs von 2.908 Einheiten in Berlin und Nordrhein-Westfalen aktuell rund 9.700 Einheiten in Deutschland mit einer Fläche von insgesamt 605.000 m2. Durch den Kauf erweitert die conwert ihr bisheriges Deutschlandportfolio um etwa 66 % auf knapp 24.500 Einheiten. Das aus ertragsstarken Wohnimmobilien bestehende Portfolio der KWG hat seine wesentlichen Schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen sowie in Berlin, Sachsen, Niedersachsen und Thüringen. Die Jahresnettokaltmiete für 2013 erwartet die KWG bei etwa 32 Mio EUR nach 19,5 Mio EUR, die für 2012 geplant sind. conwert erwartet durch die Transaktion signifikante Synergiepotenziale sowie eine deutliche Steigerung der Rentabilität des Gesamtportfolios. conwert wird die voraussichtlichen Synergieeffekte, die sich darüber hinaus ergeben werden, detailliert noch im ersten Quartal darstellen.

Der Abschluss der Transaktion wird nach Freigabe der zuständigen Kartellbehörden bis Ende Januar 2013 erwartet. Nach Abschluss der Transaktion wird conwert die KWG voraussichtlich bereits zum ersten Quartal 2013 vollständig konsolidieren.

Der Verwaltungsrat hat am 21. Dezember 2012 einen Bericht über die beabsichtigte Veräußerung eigener Aktien auf andere Weise als über die Börse oder im Rahmen eines öffentlichen Angebots und unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre erstellt. Der Bericht liegt Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

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Aussender:	conwert Immobilien Invest SE Alserbachstraße 32 1090 Wien Österreich
Ansprechpartner:	Dr. Clemens Billek
Tel.:	+43 / 1 / 521 45-700
E-Mail:	cwi@conwert.at
Website:	www.conwert.at
ISIN(s):	AT0000697750 (Aktie)
Börse(n):	Wiener Börse (Amtlicher Handel)