alstria office REIT-AG: alstria hat eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350 Mio. platziert

Hamburg (pta025/16.06.2020/18:18 UTC+2) * Die alstria office REIT-AG hat eine Unternehmensanleihe im Nennwert von EUR 350 Mio. mit einem festen Kupon von 1,500% und einer Laufzeit von 6 Jahren platziert
* Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, den Erwerb von Immobilien und/oder die Refinanzierung bestehender Schulden verwendet
* Anleiheemission führt zu weiterer Verbesserung der finanziellen Flexibilität des Unternehmens

Hamburg, 16. Juni 2020 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) ("alstria") gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt.

Die 2026 fällige Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 350 Mio. verfügt über einen festen Kupon von 1,500% (Re-offer-price 99,835% / MS+180bps / Re-offer yield 1,529%).

Die Anleihe mit einem voraussichtlichen BBB-Rating von Standard & Poor's (S&P) wird am 23. Juni 2020 ausgegeben. Das von S&P vergebene langfristige Unternehmensrating für alstria lautet BBB (positiver Ausblick). Die Anleihe wird zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen (Identifikationsnummern: WKN: A3E44Q, ISIN: XS2191013171, Common Code: 219101317).

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) auf der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik Investoren - Anleihen abrufbar sein.

BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit fungierten in der Transaktion als Joint Bookrunner.

"Die Emission dieser neuen 6-jährigen Anleihe stärkt alstrias Liquiditätsposition weiter", sagte Olivier Elamine, CEO von alstria. "Sie gibt dem Unternehmen die Mittel an die Hand, Marktchancen zu nutzen, falls und sobald sie sich dem Unternehmen bieten".

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Über alstria
Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 112 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. qm.

Disclaimer
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