The New Meat Company AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

Berlin (pta033/30.03.2022/15:50 UTC+2)

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

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The New Meat Company AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

Berlin, 30. März 2022 – Der Vorstand der The New Meat Company AG (nachfolgend auch „Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/I von EUR 2.065.857,00 um bis zu EUR 688.619,00 auf bis zu EUR 2.754.476,00 durch Ausgabe von bis zu 688.619 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie („Neue Aktien") gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum geringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 (einschließlich) gewinnberechtigt.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Innerhalb der Bezugsfrist (voraussichtlich vom 8. April 2022 (0:00 Uhr MESZ) bis 22. April 2022 (10:00 Uhr MESZ)) können die Aktionäre über die Quirin Privatbank AG, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin, als Bezugsstelle die Neuen Aktien im Verhältnis 3 : 1 (drei (3) bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von einer (1) Neuen Aktie) zu einem Bezugspreis in Höhe von EUR 4,00 beziehen.

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2 Wertpapierprospektgesetz („WpPG"). Ein gemäß § 4 WpPG erstelltes Wertpapier-Informationsblatt wird voraussichtlich am 5. April 2022 veröffentlicht. Das Bezugsangebot richtet sich nur an die Aktionäre der Gesellschaft. Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht stattfinden. Es wird kein Bezugsrechtshandel organisiert werden.

Zur Sicherstellung der Durchführbarkeit der Bezugsrechtskapitalerhöhung hat die Gesellschaft ebenfalls heute mit zwei Altaktionären und einem Investor eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen, in der sich diese verpflichtet haben, Bezugsrechte in einem Volumen von EUR 1,35 Mio. auszuüben.

Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren vom Vorstand, auch parallel zum Bezugsangebot, gegebenenfalls unter Einschaltung von einem oder mehreren Kreditinstituten beziehungsweise Finanzdienstleistungsinstituten, im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zu dem Bezugspreis in Höhe von EUR 4,00 angeboten werden. Auch insoweit wurde die Quirin Privatbank AG zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien zum geringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie mit der Verpflichtung zugelassen, den über den geringsten Ausgabebetrag hinaus erzielten Mehrerlös an die Gesellschaft abzuführen.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 7. April 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll der Stärkung der Kapitalausstattung der Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft plant, mit den ihr aus dem Angebot zufließenden Mitteln in der Hauptsache den Ausbau der Geschäftstätigkeit in Deutschland sowie die Erschließung weiterer europäischer Absatzmärkte durch die Akquisition weiterer Beteiligungsgesellschaften. Des Weiteren soll der mit dem Angebot erzielte Emissionserlös auch für die Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte, insbesondere der Fleischersatzprodukte, verwendet werden. Eine Entscheidung über die konkrete Verteilung des Emissionserlöses in den vorgenannten Bereichen wurde noch nicht getroffen.

Über die The New Meat Company AG:

Die The New Meat Company AG ist ein Plattformunternehmen im wachsenden Fleischersatzmarkt. Mit einer fokussierten Buy und Build Strategie verfolgt die The New Meat Company AG das Ziel, eine diversifizierte Unternehmensgruppe für Protein-Alternativen im europäischen Markt aufzubauen. Der Fokus der Aktivitäten umfasst dabei innovativen pflanzenbasierten Fleischersatz sowie kultiviertes Fleisch aus dem Labor, unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette.

Weitere Informationen stehen unter http://www.thenewmeatco.com bereit.

Investorenkontakt:

office@thenewmeatco.com

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Aussender:	The New Meat Company AG Gormannstraße 22 10119 Berlin Deutschland
Ansprechpartner:	Dr. Caroline E. Heil
E-Mail:	hello@thenewmeatco.com
Website:	www.thenewmeatco.com
ISIN(s):	DE000A3H2176 (Aktie)
Börse(n):	Freiverkehr in Düsseldorf